Cahier des charges application de gestion
Cahier des charges Pour : dirigeantCahier des charges application de gestion : rôles et permissions, workflows, modèle de données, reporting et intégration avec les outils existants.
Ce que vous trouverez dans ce guide
Ce guide est conçu pour les dirigeant qui souhaitent faire les bons choix technologiques. Il couvre les critères de sélection, les pièges à éviter, les questions à poser aux prestataires et une checklist actionnable.
Que vous soyez en phase de réflexion ou prêt à lancer un appel d'offres, ce guide vous donne les clés pour prendre des décisions eclairees et éviter les erreurs courantes.
Pour qui ce guide est-il fait ?
Dirigeants & Entrepreneurs
Vous avez un projet digital mais ne savez pas par ou commencer ni combien budgeter.
Responsables Marketing
Vous devez choisir entre plusieurs prestataires ou solutions et avez besoin de critères objectifs.
DSI & CTO
Vous évaluez des solutions techniques et cherchez une grille d'analyse structurée.
Startups & Porteurs de projets
Vous lancez un produit digital et voulez optimiser votre budget et vos choix technologiques.
Comment utiliser ce guide
Lisez le contenu
Parcourez les sections pour comprendre les enjeux et les critères clés.
Utilisez la checklist
Cochez les éléments au fur et à mesure de votre avancement.
Posez les bonnes questions
Utilisez la liste de questions lors de vos échanges avec les prestataires.
Cahier des charges application de gestion
Une application de gestion (CRM, ERP, SIRH, outil métier) est le cœur opérationnel de votre entreprise. Un CDC bien fait fait la différence entre un outil adopte par les équipes et un projet abandonne.
Sections spécifiques
1. Rôles et permissions
- Listez tous les types d'utilisateurs (admin, manager, opérateur, lecture seule)
- Pour chaque rôle : ce qu'il peut voir, créer, modifier, supprimer
- Gestion multi-sites/multi-entites si applicable
- Authentification : SSO (SAML, OAuth), 2FA, Active Directory
2. Workflows et processus
- Décrivez chaque processus métier étape par étape
- Qui fait quoi à chaque étape (assignation, validation, escalade)
- Règles d'automatisation (notifications, changements de statut)
- Cas limites et exceptions
3. Modèle de données
- Les entités principales (clients, commandes, produits, employes...)
- Les relations entre entités
- Les champs de chaque entité (nom, type, obligatoire/optionnel)
- Les règles de validation (format, unicite, cohérence)
4. Reporting et dashboards
- Quels indicateurs sur le dashboard principal
- Quels rapports generables (par période, par équipe, par entité)
- Format d'export (PDF, Excel, CSV)
- Fréquence de mise à jour des données (temps réel, quotidien)
5. Intégrations
- Systèmes existants à connecter (comptabilite, email, agenda)
- APIs tierces (paiement, SMS, stockage)
- Import de données existantes (Excel, ancien système)
- Export de données (API, webhooks, rapports automatiques)
Build vs Buy
Avant de développer sur mesure, vérifiez si un SaaS existant ne couvre pas 80% de vos besoins :
- CRM : HubSpot, Salesforce, Pipedrive
- ERP : Odoo (open-source), Sage, SAP
- SIRH : PayFit, Lucca, BambooHR
- Gestion de projet : Monday.com, Asana, Notion
Si un SaaS couvre 80%+ de vos besoins : utilisez-le. Si vos processus sont uniques et representent un avantage compétitif : developpez sur mesure.
Comparaison
| Module | Fonctionnalités clés | Complexité |
|---|---|---|
| Gestion utilisateurs | Rôles, permissions, SSO | Moyenne |
| Tableaux de bord | KPIs, graphiques, export | Moyenne |
| Workflows | Validation, notifications, automatismes | Elevee |
| Intégrations | API, imports/exports, synchro | Elevee |
| Reporting | Rapports personnalisables, PDF | Moyenne |
Signaux d'alerte
• Pas de documentation des workflows avant le développement
• Oublier la gestion des permissions et la sécurité
• Pas de plan de migration des données existantes
• Ignorer l'adoption utilisateur — le meilleur outil est inutile s'il n'est pas utilise
Questions à poser
• Combien d'utilisateurs et quels rôles ?
• Quels systèmes existants doivent être connectes ?
• Un SaaS existant a-t-il été evalue ?
• Comment les données actuelles seront-elles migrees ?
Checklist
- Lister tous les roles utilisateurs et leurs permissions
- Documenter chaque workflow metier etape par etape
- Definir le modele de donnees (entites, relations, champs)
- Specifier les dashboards et rapports necessaires
- Lister les integrations avec les systemes existants
- Evaluer les options build vs buy (SaaS vs custom)
- Planifier la migration des donnees existantes
- Prevoir la formation des utilisateurs
- Definir les criteres d'adoption (KPIs d'usage)
Estimation budgetaire
Le budget pour ce type de projet dépend de nombreux facteurs : complexité, nombre de fonctionnalités, niveau de design, intégrations tierces et maintenance. Consultez nos grilles tarifaires detaillees pour obtenir des estimations precises.
Prêt à lancer votre projet ?
Besoin d'un avis personnalise ? Decrivez votre projet pour des recommandations gratuites.
Recevoir un avis